Suur lugemine: BAW ja BAIC lugu (2. osa)

Xu Heyi juhatab teed

Pekingi autotööstusel on pikka aega kaks tugisammast: BAW ja Pekingi 2. autotehas, mis toodab veoautosid. 2. tehas on üks esimesi Pekingi ettevõtteid, mis asutati 1988. aastal uue nimega Beijing Light Automobile Co., Ltd. See on tööstuse edasise professionaalsuse algus. Üheksakümnendatel hakkab ilmet võtma sõiduautode tarbijaturg ja BAIC kontsern soovib sellest osa saada. BAW ei ole loomulikult kõige tõenäolisem kandidaat odavate sõiduautode jaoks, seega otsib BAIC erinevaid alternatiive.

2002. aastal saavutavad BAIC Group ja Lõuna-Korea Hyundai Motors kokkuleppe ühisettevõtte loomiseks. Hyundai hakkab oma populaarseid Elantra ja Sonata mudeleid valmistama Pekingis. See on esimene kord, kui kohtume Xu Heyiga, sest ta on määratud Pekingi Hyundai peadirektoriks. Xu on kommunistliku partei mõjukas liige ja tegi oma karjääri Pekingi terasehiiu Shougang Industry kaudu. Pärast lühikest aega Pekingi Hyundaiga sai temast 2006. aastal BAIC Grupi president ja esimees.

Xu Heyi on kõike muud kui keskmine bürokraat, kuid mees, kellel on nägemus ja sihikindlus. Temast saab kogu grupi suurejoonelise kapitaalremondi liikumapanev jõud. Aastatel pärast ametisse nimetamist teeb ta mõned kriitilised otsused. Näiteks loob ta sõltumatu teadus- ja arendusinstituudi, ehitab üles terve komponentide tööstuse, sealhulgas ühisettevõtted tuntud rahvusvaheliste tarnijatega, ning loob kaubandus- ja finantsteenuste kontserni.

Tunnistades, et BAIC Group on vaid lõdvalt seotud ettevõtete kogum, mille üle tal on vähe kontrolli, ostab ta süstemaatiliselt kontrolli kõigi oluliste äriüksuste üle. Selle tulemusena muutub BAIC Group lõpuks tõeliseks valdusettevõtteks, nagu me seda mõistame. Endiselt täielikult Pekingi valitsusele kuuluv kontsern omab otsest mõju oma tütarettevõtetele, võib määrata direktorid ja teha strateegilisi otsuseid. Terve rida arendusi 2010. aasta paiku annab lõpuks BAIC Grupile sellised kontuurid, nagu me seda täna tunneme.

Olen püüdnud allolevas ajakavas loetleda kõik BAIC Groupi autotööstuse tegevused. Olen otsustanud jätta välja komponentide grupi, finantsteenuste grupi ja grupi muud tegevused sellistes valdkondades nagu lennundus ja kosmosetööstus. Artikli ülejäänud osas kirjeldan erinevaid äriüksusi.

Beiqi Foton Motor Co., Ltd. / Beijing Borgward (Automobile) Co., Ltd.

(Beiqi on lühend sõnadest Beijing Qiche, Beijing Automobile ja Foton on ingliskeelne tõlge hiinakeelsest nimest Futian.)

Juba palju enne Xu Heyi saabumist astus BAIC Group juba sammu professionaalsema organisatsiooni loomisel. 1996. aastal asutab ettevõte Beiqi Foton Motor, lõdvalt kontrollitud tütarettevõtte, millest saab tema peamine tarbesõidukite ja põllumajandusseadmete tootja.

Kuid palli paneb veerema tollal 23-aastane Wang Jinyu. Wang on Shandongi provintsis asuva riigi tehase juht. See Shandongi põllumajanduse remonditehas pärineb aastast 1958, mil see alustas remonditöökojana, ja on spetsialiseerunud põllumajandusseadmete, nagu tekstiilimasinad ja kanatapmismasinad, tootmisele. 1980. aastate lõpus hakkab tehas tootma ka Mingfei kaubamärgi all piiratud kiirusega põllumajandussõidukeid. Ettevõtte nimi muudeti 1989. aastal Shandongi Zhucheng Motor Vehicle Factoryks.

Wang Jinyu saab 1991. aastal juhiks ja vaatab üle sõidukite valiku. Madala kiirusega maastikuautod põhinevad tavalistel veoautodel ja Wang märkab veokit BJ1022 kui palju ahvatlevamat varianti kui Zhuchengi enda toode. Wang võtab ühendust BAIC Groupiga, et otsida koostööd või veokile BJ1022 litsentsi saada, kuid BAIC seab mõned väga ebasoodsad tingimused. Tegelikult on see Wangi ettepaneku tagasilükkamine.

Wang on raskes olukorras. Zhuchengi tehas vajab oma võlgade katmiseks uut tehnoloogiat ja rahalisi vahendeid. Ta teeb raha kogumiseks koostööd osariigi kuberneriga ja 1994. aastal omandab BAIC Group tehases osaluse. Osalus on väike ja probleemid püsivad, nii et 1996. aastal käivitas Wang palju ambitsioonikama operatsiooni. BAIC, Zhucheng ja 98 muud ettevõtet moodustavad koos Beiqi Fotoni. See on korraga teatud mastaabiga ettevõte. 1998. aastal noteeriti Beiqi Foton Shanghai börsil, kogudes üle 3 miljardi jüaani ja andes Beiqi Fotonile tiivad õhkutõusmiseks. Wang Jinyu tegutseb ettevõtte presidendina, kuni peab 2017. aastal haiguse tõttu ametist lahkuma.

Alguses jätkab Foton põllumajandussõidukite ja diiselmootorite valikut, kuid see lisab oma valikusse üsna kiiresti ka kergveokid. See on nii edukas, et 2002. aastal likvideeritakse BAIC-i enda kergveokite tehas Beijing Light Automobile. Foton siseneb raskeveokite segmenti Aumani kaubamärgiga. Selle sajandi esimesel kümnendil sõlmib see kaks suurt ühisettevõtet. Esimene on Cumminsiga diiselmootorite tootmiseks, teine ​​Daimleriga Mercedes-Benzi veokite tootmise ja tehnosiirde jaoks.

Seega keskendub Foton tarbesõidukitele, kuid siseneb ka sõiduautodega seotud segmentidesse. Varakult on olemas linnamaastur ja pikap ning 2009. aastal laseb see välja Midi, Citroen Berlingo litsentseerimata koopia. Autot toodetakse kuni 2016. aastani, mil see asendatakse Jiatu-seeria (inglise keeles Gratour) MPV-de ja väikebussidega. Tunlandi alamkaubamärgi all olevad pikapid saavad üsna hästi hakkama, MPV-d vähem. Seejärel läheb Foton Euroopa ikooni kasutuselevõtuga sõiduautode osas kõikehõlmavaks.

Niisiis, Borgwardi seiklus. Borgward on muidugi ammu kadunud Saksa automark, mille 2008. aastal taaselustas algse asutaja lapselaps. Esialgu on Borgward AG algus keeruline, kuni Beiqi Foton omandab selle 2014. aastal. Fotoni raha ja BAIC Senova mudelite tehnilise baasi (vt allpool) abil töötatakse kiiresti välja crossoverite seeria. Samal ajal asutab Foton täielikult Hiina osakonna koos oma tehasega Beijing Borgward. Tootmine toimub seal, kuigi BX7 jõuab vähesel hulgal ka Euroopasse.

Panus Saksa kaubamärgile ei õnnestu ootuspäraselt. Borgwardi äriedu on parimal juhul segane ja 2019. aasta märtsis otsustab Foton suure osa aktsiatest maha müüa. Umbes 67% Pekingi Borgwardi aktsiatest müüakse ettevõttele Shenzou UCAR (Xiamen) Information Technology Co., Ltd. See on suur mobiilsuse pakkuja Lu Zhengyao UCAR investeerimisfondi all. Foton säilitab vähemusosaluse Pekingi Borgwardis ja jääb Saksamaal asuva Borgward AG täisomanikuks, kellele kuulub osa teadus- ja arendustegevusest ning intellektuaalomandist.

UCAR on teinud mitmekülgseid investeeringuid UCAR-i mobiilsusse, autode rentimisse ja Luckin' Coffee-nimelisse kohvipoodide ketti. Just viimane ettevõte tekitab probleeme. 2020. aastal on tõendeid laialt levinud Luckin' Coffee finantspettuste ja investorite eksitavate pindade kohta ning aktsia hind kukub kokku, tõmmates endaga alla kogu UCARi fondi. Seni pole Lu Zhengyaol oma impeeriumi päästmine õnnestunud. AUTOrent müüakse (BAIC Groupile), kuid toob liiga vähe raha. Maksed Fotonile Borgwardi omandamise eest jäävad maksmata ja Borgward on (või peagi) taotlenud pankrotimenetluse algatamist. Vahepeal üritab Foton Pekingi tehast mobiiltelefonide tootjale Xiaomile müüa.

Vaatamata ebaõnnestumisele sõiduautode turul, on Foton endiselt väga edukas ettevõte. Tarbe- ja põllumajandussõidukite müük on endiselt suurepärane ning veokeid eksporditakse ka mitmesse Aasia riiki.

Beijing Benz Automotive Co., Ltd.

Eelmisel nädalal tutvustasin juba Beijing Jeep Corporationi, Hiina esimest sõiduautode ühisettevõtet BAIC Groupi ja American Motorsi vahel. Ühisettevõte võttis üle suurema osa BAW BJ212 tootmisest ja tõi järk-järgult Hiina turule Jeep Cherokee tehnoloogia. Sinna ma selle jätsin, umbes üheksakümnendate alguses. Järgnevatel aastatel strateegia palju ei muutu. Cherokee müüakse nii Jeepina kui ka BAW Qishina. Pekingi Jeep arendab ka uut sõjaväesõidukit nimega Yongshi, mida mainiti ka eelmisel nädalal.

Seda ühisettevõtet mõjutavad suuremad sündmused toimuvad väljaspool Hiinat. American Motors müüakse 1987. aastal Chrysler Corporationile (pärast ebaõnnestunud varasemat sidumist Renault'ga). See Pekingi Jeepi jaoks palju ei muuda, kuid kui Chrysler ühineb 1997. aastal Daimler AG-ga DaimlerChrysleriks, on muutus tulemas. Kõigepealt tulevad uued mudelid Hiinasse. Chrysler tutvustab Sebringi ja 300 mudelit Pekingi Jeepile, samuti Mitsubishi Outlanderit ja Pajero Sporti (Mitsubishi on Diamond Star Motorsi kaudu seotud Chrysleriga). Teiseks, Pekingi Jeep lahustatakse.

Pekingi Jeep oli alati olnud ühisettevõte, mille enamusosalus oli Hiina poolel. 2005. aastal ühisettevõte suletakse ja asendatakse uuega, mis on nüüd peaaegu võrdne 51/49, nimega Beijing-Benz DaimlerChrysler Automobile. BJ212 tagastatakse BAW-le, Chrysleri ja Mitsubishi tooted jätkavad veel mõnda aega, kuid uus strateegia on keskenduda Mercedes-Benzi toodetele. Mercedes on hilinenud turule kohaliku tootmisega, kuid on Hiina autobuumi jaoks just õigel ajal.

E-klass ja C-klass on esimesed mudelid konveierilt. Aja jooksul laieneb tootmine rohkematele autodele, sealhulgas A-klassi krossoveritele. Viimane lisand on elektriline EQC. BAIC Group omandab 35. aastal ka Fujian Motor Groupilt 2016% Fujian Benzi aktsiatest. Fujian Benz toodab Mercedese kaubikuid Hiina turule ja asutati 50. aastal Fujian Motor Groupi ja Daimleri 50/2010 ühisettevõttena.

Kuigi Mercedes ja Chrysler lähevad 2007. aastal oma teed, säilitab Hiina ühisettevõte oma nime kuni 2010. aastani, mil Chrysleri mudelid järk-järgult müügilt kõrvaldatakse. Seejärel loobutakse DaimlerChrysleri osast ja ettevõte võtab kasutusele oma praeguse nime Beijing Benz Automotive. Aastate jooksul on Beijing Benzist saanud BAIC Groupi kõige järjekindlam raha teenija. Kui Geely Li Shufu ostab 2018. aasta alguses ootamatult olulise osaluse Mercedese emaettevõttes Daimleris, helisevad Pekingis häirekellad. BAIC seob Mercedest mitme väikese osalusega BAIC tütarettevõtetes ja ostab lõpuks 5% Daimlerist ise.

Pekingi Hyundai Automobile Co., Ltd.

Üheksakümnendate lõpus pani BAW kokku mõned sõiduautod CKD komplektidest, näiteks Mazda 929 Estate ja Renault Megane Scenic (mõlemad taksoturule) ning mõned Pekingi Jeepi tooted on sõiduautode lähedal, kuid BAIC peab vajalikuks luua sellel turul tugev kohalolek. BAIC leiab Hyundai Motorsist partneri ja nimetab Xu Heyi 2002. aastal asutatud uue ühisettevõtte peadirektoriks.

Pekingi autotööstus ei ole sel ajal hästi arenenud, komponentide tarneahel puudub. See tähendab, et esimestel Hyundai toodetel on väga madal lokaliseerimismäär, mis ärritab kohalikku omavalitsust, kuna see on üks ühisettevõtte poliitika põhieesmärke. Hyundai püüab hiilida oma tarneahela (Hyundai Mobis) radari alla, samas kui Xu Heyi jaoks on see stiimul alustada BAIC-komponentide tööstuse ülesehitamist.

Pekingi Hyundai ehitab Pekingi Shunyi linnaossa esimese tehase Elantra ja Sonata tootmiseks. Hiljem järgneb veel kolm tehast Pekingis ja üks Chongqingis. Hoolimata varajastest väljakutsetest saab Hyundai üsna kiiresti edukaks kaubamärgiks, lisades odavamaid mudeleid ja väga populaarse Tucsoni linnamaasturi. 2005. aastal saavutas Pekingi Hyundai peagi 10% turuosa ning aastatel 2010–2016 müüb see pidevalt üle miljoni auto aastas.

2016. aastal langeb Pekingi Hyundai aga geopoliitika ohvriks. Lõuna-Korea valitsus kiidab oma territooriumile heaks kõrge kõrguse kaitsesüsteemi (Ameerika raketitõrjesüsteemi, ametlikult tuntud kui "Star Wars") paigaldamise. See õhutab diplomaatilist sõda hiinlastega, mis toob kaasa majanduslikke vastumeetmeid, sealhulgas kutsutakse üles boikoteerima Korea kaupu. Hyundai müük kannatab ja väheneb järk-järgult 400.000. aastal veidi üle 2020 XNUMX-ni.

Vastuseks olukorrale nihutab Pekingi Hyundai oma strateegiat tavapäraselt premium-tasemele, asendades sedaanid suuremate linnamaasturitega ja tutvustades selle aasta lõpus Genesise kaubamärki. Tootmisvõimsuse ümberkorraldamiseks müüs ettevõte maikuus oma Shunyi tehase (aastane võimsus 300.000 XNUMX autot) kohalikule omavalitsusele, kes seejärel rentis selle uuele energeetikaettevõttele LI Auto. See on aja märk.

BAIC Motor Co., Ltd.

Xu Heyist saab 2006. aastal BAIC Groupi esimees ja ta ei ole rahul Hyundai, Mercedese või Chrysleri kaubamärgiga sõiduautode ja BAW väheste maastikuautode valmistamisega. Ta tahab teha BAIC Groupist oma kaubamärgiga Hiina turul tõsise tegija. Ta paneb aluse, luues 2008. aastal teadus- ja arenduskeskuse ning osade tööstuse (BAIC Hainachuan) ning 2011. aastal finantsteenuste ettevõtte BAIC Finance. Vahepeal asutab ta kaks iseseisvat autoettevõtet, millest BAIC Motor on teine.

BAIC Motor on BAIC Groupi suurim autotootmisharu. Selle asutas 2010. aastal BAIC Group koos Pekingi Shougangi (suure terasetootja) ja mitmete investeerimisfondidega. Kui väliste osapoolte panus puudutab peamiselt kapitali, pakkus BAIC Group vahendeid. Uude ettevõttesse paigutatakse BAW, BJEV (vt allpool), ühisettevõte Hyundaiga, äsja omandatud tootja Guangzhou Baolong ning tehased Pekingis ja Zhuzhous.

BAIC Motori esimene auto ilmus 2012. aastal. E-seeria jagab oma platvormi Smart Forfour/Mitsubishi Coltiga ja seda käitavad Mitsubishi mootorid. See on esimene ja viimane auto, mida müüakse nime all BAIC. Xu Heyi autoehitusstrateegia sai hoo sisse 2009. aastal, kui ta ostab Rootsi ettevõttelt Saabi suure hulga intellektuaalomandit. Tehing hõlmab kolme platvormi, kahte mootorit ja kahte käigukasti. BAIC Groupile pakuti ka kogu Saabi tegevust, kuid ta otsustab selle vastu, kartes olemasolevaid kohustusi, kaubamärgi kasutamise piiranguid ja Saabi omaniku General Motorsi vastuväiteid.

BAIC Motor arendab Saabi IP-l põhinevat autode seeriat. See loob selle jaoks Senova kaubamärgi, hiina keeles Shenbao (mis kõlab veidi nagu Saab). Mudelivalikusse kuulub kiiresti neli erinevat sedaani ja üha suurem hulk crossover-sõidukeid. Algne E-seeria auto taaskäivitub ka Senova mudelina. Lisaks Senova mudelitele arendab BAIC Motor Wevan kaubamärgi all (hiina keeles Weiwang) soodsaid MPV-sid. Neid mudeleid ehitab aga peamiselt BAIC Yinxiang, millest saame teada järgmisel nädalal.

2013. aastal loovutab BAIC Group kõik oma aktsiad ühisettevõttes Beijing Benz BAIC Motorile. Vastutasuks omandab Daimler 12% BAIC Motori aktsiatest. See tehing on osa suuremast varade üleandmisest BAIC Groupi ja BAIC Motori vahel IPO ettevalmistamisel. BAW, BJEV ja BAIC Changzhou antakse kõik tagasi BAIC Groupi otsese kontrolli alla, samas kui Fujian Benzi ja Pekingi Hyundai aktsiad lisatakse BAIC Motorile. BAIC Motor noteeritakse Hongkongi börsil 2014. aastal. BAIC Group jääb kontrollivaks aktsionäriks ning Shougang Steel Group ja Daimler on suurimad eraaktsionärid.

BAIC Motor muudab Pekingi autotööstuse väikesest sõjasõidukite tootjast suureks sõiduautode tootjaks. 2019. aastal Hiina majanduskasv aga aeglustub ja seejärel järgneb covidi pandeemia. BAICi mootorite müük langeb järsult, 60. aastal enam kui 2020% (ainult 100.000 7 sõidukini) ja see langus ei lõpe sel aastal. BAIC Motor müüb põhiliselt oma Saabil põhinevate esimese põlvkonna autode täiustatud versioone. Ainus erand on sellest aastast müügil olev XXNUMX, mis põhineb osaliselt Mercedese tehnoloogial. Ettevõte vajab hädasti kapitaalremonti ja uusi tooteid.

Xu Heyi, kes on ka BAIC Motori esimees, algatab 2019. aasta lõpus kapitaalremondi. Nimedest BAIC ja BJEV loobutakse ning kõik autod müüakse Pekingi kaubamärgi all. Tegelikult peaksin kirjutama PEKING, sest ettevõte nõuab suurtähtede kasutamist. Uued tooted on Xu järglase asi, sest ettevõtte uuendamine on tema viimane suur tegu enne väljateenitud pensionile jäämist 2020. aastal. Järgnev on märk meeleheitest ja kontrolli puudumisest. Näib, et BAIC-i juhatuse ruumis, nii grupis kui ka mootoris, kasutatakse direktorite jaoks pöörleva ukse stsenaariumi. Personalivahetused järgnevad kiiresti ja on selge, et BAIC Motori taaselustamine pole veel lõppenud.

Beijing BluePark New Energy Technology Co., Ltd.

Üks Xu Heyi suuremaid panuseid autotööstusesse on elektriautode potentsiaali varajane äratundmine. Ta asutas 2009. aastal, isegi enne BAIC Motorit, ettevõtte Beijing Electric Vehicle Co Ltd (BJEV), mis keskendub sisepõlemismootoriga autodele. Lisaks asutab BAIC samas akude komplekteerimisele spetsialiseerunud ettevõtte Beijing Pride. Peamiseks akupartneriks saab Funeng (Farasis), kuid BJEV teeb koostööd ka teiste tarnijatega.

BJEV muudab BAIC Motori autode valiku elektrisõidukiteks. E-seeria on esimene toode ja Senova mudelid järgnevad kiiresti. Elektriautode puhul jäetakse Senova nimi ära. Kuigi neid turustab BAIC Motor, müüakse elektrisõidukeid BJEV-bänneri all. Erandiks on väike tipptasemel omaarendusega Mini EV. Eostamise faasis ringleb nimi Arcfox, kuid turul nimetatakse seda Lite'iks.

Aastatel 2010–2014 on BJEV BAIC Motori tütarettevõte, kuid enne BAIC Motori börsile viimist anti see uuesti BAIC Groupi otsese kontrolli alla. Ettevõte nimetatakse ümber Beijing New Energy Automobile Co Ltd-ks. BJEV-mudelid müüvad valitsuse uue energia poliitika alusel väga hästi. BJEV ja BYD võistlevad tiitli "suurima NEV-tootja" nimel. BYD võidab enamuse ajast, kuid BJEV on tugev teine. 2018. aastal teenib BAIC Group edu rahaks BJEV-i tagaukse noteerimisega Shanghai börsil. Protseduur sarnaneb paljuski Ameerika SPAC-iga. Kasutatud shell-firma nimetatakse ümber Beijing BluePark New Energy Technology ja sellest saab BJEV-i ema. Pekingi BluePark saab Daimlerilt lisainvesteeringu.

BJEV-i müük langeb tohutult pärast valitsuse toetuste kärpimist 2019. aastal. BAIC Motor müük langes 60%, BJEV-i langus on lähemal 90%. BJEV toetub olulise osa oma müügist autojagamis- ja rendiprogrammidele, millesse tungivad sellised idufirmad nagu Weltmeister. Samuti pole see täiesti valmis turu äkiliseks üleminekuks NIO, XPeng ja Tesla täiustatud toodetele. Seega on vaja kiiresti tegutseda.

BAIC Group annab oma tootmisüksuse Beijing (Zhenjiang) Automotive üle Beijing BlueParki. Detsembris 2019 laiendab Beijing BluePark olemasolevat koostööd ülemaailmse autotööstuse tarnija Magna Internationaliga (asub Kanadas) täielikuks ühisettevõtteks, kasutades doonorettevõttena Pekingi Zhenjiangi. Selle muudetud nimi on BAIC BluePark Magna Automobile ja see hakkab tootma Arcfoxi kaubamärgi all premium-autosid.

2021. aasta alguses toob Arcfox välja kaks autot, linnamaasturi nimega α-T ja üsna huvitava välimusega crossover-sedaani nimega α-S. Mõlemal autol on naha all üsna vähe Mercedese mehaanikat ja need kasutavad SK Innovationi uusimaid kottiakusid, mis on turul kõige energiatihedamad akud. Lisaks sõlmib Arcfox tehingu Huawei Inside ühenduvustehnoloogia kasutamiseks. Vaatamata kõrgtehnoloogilisele lähenemisele ja kargemale disainile on turu reaktsioon Arcfoxi sõidukitele seni parimal juhul olnud nõrk.

Beijing Automotive Group Off-Road Vehicle Co., Ltd.

Üks XU Heyi eesmärke BAIC Groupi ülesehitamisel on ära kasutada BAW suurepärast mainet maastikusegmendis. 2013. aastal loob ta BAIC Grupis filiaali, mis vastutab tsiviilotstarbelisemate maastikuautode väljatöötamise eest turul. 2017. aastal eraldatakse filiaal kontsernis iseseisva ettevõttena, mis kannab nime Beijing Automotive Group Off-Road Vehicle Co Ltd.

Põhimudeli nimi on BJ40. See on palju kaasaegsem alternatiiv BAW BJ212-le, mille disain meenutab Jeep Renegade. Turul alates 2013. aastast on BJ40 saadaval paljudes versioonides, sealhulgas pika teljevahe, ekstreemse maastiku ja pikapi versioonina. Programmi BJ40 alt leiame Senova crossoveril põhineva BJ20 ning selle kohal BJ80 ja BJ90. BJ80 on Mercedes G-Wagoni häbitu koopia, samas kui BJ90 on Mercedes GLS-i täielikult volitatud arendus.

2019. aastal viiakse BAIC Zhuzhou müügiettevõte BAIC üle maastikule. Selle tulemusel omab BAIC Off-road nüüd sõltumatut müügikanalit, samas kui varem tugines ta BAIC mootorile.

Loe edasi Autotootjate lugusid

Igal nädalal avaldame ühe põneva artikli kuulsate Hiina autotootjate ajaloost. Kontrollige neid, mida te pole veel lugenud.

Autotootjate lood